한진해운 1억 5천만불 외자조달 서명식 한진해운(www.hanjin.com)이 11월 21일 1억 5,000만불 규모의 외자조달에 대한 서명식을 가졌다.이날 서울 조선호텔에서 개최된 1억 5,000만불 ABCP(자산 유동화 CP) 발행 계약식에는 한진해운 재무총괄 조한묵(趙漢默) 상무, 주간사인 네덜란드 ABN AMRO Bank 엘코 브론크호스트 (Mr.Eelko Bronkhost)부사장 등 관계자 30여명이 참석했다.이번 ABCP ABS는 3년 만기로 금리는 리보+1.05% 수준이고 대금납입은 12월초로 예정 되어 있다.이번 계약은 한진해운이 해외에서 발생하는 운임수입을 기초자산으로 국내에서는 최초로 미국에서 Asset Backed Commercial Paper (ABCP) ABS 발행을 통하여 1억 5,000만불을 조달한 것인데, ABCP ABS는 이미 미국 등 선진국에서는 + / P1등급의 CP를 미국시장에서 발행함으로써 국제시장에서 신인도를 높이고 부외부채방식으로 저리의 자금조달로 대규모 유동성의 확충 및 재무구조 개선뿐 아니라 국내 해운 산업의 경쟁력 강화에 큰 몫을 한 것으로 평가하고 있다.특히 세계에서 해운 운임을 기초로 한 ABS발행은 그 사례가 없으며 그간 여러 국내기업이 해외 매출채권 등을 기초로 해외 ABCP ABS를 추진하였으나 실제 성사된 적은 없으며 한진해운의 성공적인 ABCP ABS발행을 계기로 국내 및 국외 ABCP ABS 활성화가 기대된다.
